Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому замужеству, родная сестра Анны и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, женщины жаждут безграничной власти и начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают содержание донесения, очерняя молодую царицу и ее младенца. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это распоряжение также оказывается подменено. В итоге, по ложному приказу, Анну с сыном заковывают в бочку и бросают в пучину морскую на верную смерть.
